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导 读

在宏观环境及疫情影响下，2022年度光学元器件的主要应用领域如消费电子、安防监控、工业制造等的市场需求下滑，短期影响了光学企业的市场表现，光学元器件的整体市场规模近十年内首次出现下滑。光学元器件被誉为人工智能、物联网、数字经济等新兴信息技术的“眼睛”，直接面对消费电子、智能汽车、智能家居、智能制造等广阔的下游市场，赛道足够细分和广阔。近几年以智能汽车、智能投影、生物检测、半导体制造、智能可穿戴、运动摄像、AR/VR、智能家居等为代表的新兴市场持续发力，为光学元器件的发展注入新活力。长远看，光学元器件有望在智能化、数字化、信息化等新技术浪潮下重回增长轨道。

中国光学光电子行业协会光学元件与仪器分会持续关注产业发展，分会通过对近100家重点光学企业、科研院所2022年度经营情况的不完全统计和分析得出，2022年度中国光学材料及元器件行业(含部分光学仪器)实现营业收入约1656亿元人民币，同比下滑2.6%。

光学元器件是典型的下游驱动型产业，2022年度，光学元器件的下游应用领域发展持续分化，传统市场已显疲态，新兴市场呈加速发展态势。占比最大的智能手机其全球及中国的出货量均出现超过10%的下滑，已进入存量市场，且智能机品牌的集中度逐年提升，整体市场已经接近饱和，消费者对于智能手机的需求逐步减弱。智能手机是光学元器件占比最大的市场，智能手机市场的下滑对相应的手机摄像头及模组供应企业的业绩影响不言而喻。

快速发展多年的安防监控市场进入换挡接力阶段，市场需求逐步向高清变焦、全天候、智能生态等社会服务功能方向转变。公共安全领域的安防镜头需求虽然依旧占比最高，但已经达到一定的普及率，增长趋缓，反而消费级监控摄像头市场在2022年增速明显，市场规模已接近5000万只。

得益于激光投影光源和超高清引擎技术的加持，以及投影整机智能化水平和显示水平的不断提高，2022年全球投影机市场出货量近1800万台，同比增长15%。激光投影市场增长尤为明显，2022年激光投影（包括激光电视）市场出货量达68万台，同比增长13%。智能投影产品在2022年度持续向家用领域渗透，家用投影产品逐步成为整个投影市场增长的主力军。

电动汽车逐步超越出行工具的范畴，演变为一种新型的智能终端，因此智能化成为电动汽车竞争的焦点。2022年度全球电动汽车 (EV) 年增长55%，达1010万辆，中国大陆成为全球最大的电动汽车市场，占比达59%。车载摄像头是汽车感知外界的重要媒介，是汽车智能化的关键，其市场规模受新能源汽车带动，2022年市场快速增长30%以上，同时各类抬头显示如W-HUD/AR-HUD技术渗透明显，逐步成为汽车智能化中的重要一员。

AR/VR的应用范围从直播、游戏等消费娱乐领域持续向工业、医疗、教育等领域渗透。5G+AR远程会诊、VR远程监测、VR管控、VR教育、VR协同办公、AR/VR远程巡检等新模式、新业态不断出现，带来了旺盛的需求。据IDC报告，全球AR/VR总投资规模近五年复合增长率达38%，产业备受资本追捧。

此外，生物检测、半导体制造、智能家居等为代表的新兴市场在2022年度也增幅明显，尤其是智能家居，在物联网(IoT)、人工智能(AI)、大数据加持下，产品具有智能化、数据共享、互通与互动等新颖功能，很受消费者青睐。但这些新兴领域对光学元器件的需求量相对较小，尚未对光学元器件的整体市场规模有明显拉动。

中国光协光学元件与仪器分会整理了近50家中国光学企业的2022年度营收情况，见下表，综合看，手机摄像头及模组、安防镜头增长乏力；新的增长点集中在智能驾驶、智能投影、AR/VR、生物检测、半导体制造、智能家居等新兴领域。

▲表1 2022年度中国主要光学企业营收情况

上游光学材料市场

中国的光学材料市场格局及产销量都较为平稳，整个光学材料市场逐年稳中有升。据分会不完全统计，2022年度中国光学材料市场规模为31亿元左右，同比增长3%。

中国是目前世界最大的光学材料产销地，主要的生产企业有成都光明光电股份有限公司、湖北新华光信息材料有限公司、长春奥普光电技术股份有限公司、湖北戈碧迦光电科技股份有限公司、福建福晶科技股份有限公司等以及山东大学等高校、中科院、兵器及航空航天、电科下属的部分控股公司及研究院所。

光学材料中，市场规模最大和应用最广泛的依旧是光学玻璃，规模占比超过70%。光学塑料的应用也很广泛，主要用于智能手机、安防、智能家居等领域的光学镜头中，但国内的光学塑料原料主要依赖进口。光学晶体主要包括非线性光学晶体、激光晶体、双折射晶体、磁光晶体、声光及电光晶体、闪烁晶体等，国内的市场规模较为稳定，约为9亿元。

中游光学元器件市场

据中国光协光学元件与仪器分会不完全统计，全国范围内有近2000家企事业单位从事光学元器件相关的生产研发，2022年度国内光学镜片、镜头及模组等元器件的市场规模为1455亿元，同比下滑3%。这是光学元器件在持续增长十年后，产业规模第一次下滑。见图1。

▲图1 中国光学元器件市场规模发展情况

光学元器件主要的下游应用领域有手机、安防、车载、照相投影，以及AR/VR代表的新消费电子、智能家居、医疗、通信、工业检测及制造、天文、国防、航空航天等。光学元器件在各个细分领域的市场规模如图2所示，近几年这些下游应用领域的发展出现持续的分化，对应的光学元器件领域也出现不同的发展局面。

2022年度，全球及中国的智能手机出货量均下创近十年最大降幅，相应的手机摄像头及模组的市场规模从2021年的1100亿元萎缩至2022年的990亿元。

多重因素影响下，2022年度公共安全领域的安防镜头需求不振，虽然年内消费级监控摄像头市场增速明显，但总体看2022年度安防监控用光学镜头领域的市场规模出现下滑，约为71亿元，下滑5%。市场需求推动下，具备小型轻量化、智能化、超高清、变焦功能的安防镜头将逐步占据主流。

汽车智能化持续推动车载光学镜头出货量增长，2022年中国境内的车载光学镜头及模组的市场规模达 110亿元，同比增长10%。

传统照相机市场持续缓慢萎缩，而运动摄影摄像、智能投影等产品近几年的销量持续增长，带动运动类及投影镜片镜头销量上升。总体看照相及投影用光学元器件市场此消彼长，对应的规模仍为100亿元左右，基本持平。

此外，医学检测、工业检测(机器视觉)、运动摄影摄像、激光用光学元件、AR/VR/XR等细分领域对光学元器件的需求量持续增长，是极具发展潜力的细分市场。

2022年度全球及中国的智能手机出货量双双下滑，据IDC 数据，2022年全球智能手机市场出货量 12.1 亿台，同比下降 11.3%，创 2013 年以来的最低年度出货量。其中，中国智能手机市场出货量约 2.86 亿台，同比下降 13.2%，创有史以来最大降幅。显然智能手机已进入存量市场，市场竞争将进一步加剧。

成像效果和显示效果是智能手机创新的两个重要方向，成像方面，市场主流机型都以更高像素、防抖、大光圈、光学变焦、潜望式镜头等作为创新方向，但受手机空间等客观原因限制，增加摄像头数量、更大的图像传感面积甚至潜望式成像等对智能手机的成像效果不会有质的提升。智能手机的成像效果已经达到一个平台区间，再向上突破的难度很大，于是各智能手机厂家的高端化、差异化竞争主要体现在计算光学和3D 摄像头辅助等方面。

▲图4 中国投影机市场前五名市场规模示意  (来源：IDC)

伴随安防监控市场的持续快速发展，国产安防镜头供应商迅速成长，目前已经占据超过一半的全球份额，以宇瞳光学、联合光电、福光股份等为代表。此外，凤凰光学、福特科、力鼎光电、中润光学等安防镜头供应商也成长迅速，并积极进军高端市场，推动国产光学镜头走向国际。

2022 年度中国的安防领域总体规模虽然实现了增长，但增速下滑迹象较为明显。公共安全领域的安防镜头需求虽然依旧占比最高，但已出现疲态，增速明显下滑，而以智能家居为代表的消费级监控摄像头则在2022年增速明显。预计安防镜头增长点将集中在逐步走入千家万户且极具个性化的智能安防领域。

经过2021年的火爆之后，2022年的AR/VR领域并没有降温的趋势，政策层面看，AR 产业被列入数字经济重点产业并进入国家产业规划；产业层面看，AR/VR持续向工业、医疗、教育等领域渗透，市场上出现了AR-HUD(抬头显示)、5G+AR远程会诊、VR远程监测、VR教育、VR协同办公、AR/VR远程巡检等新模式、新业态。同时，AR/VR相关的消费产品不断涌现，2022年全球范围内共有38款AR眼睛新品上市，如图5所示。虽然AR/VR产品的显示及交互效果、售价、生态等多方面亟需技术进步，但各界都认可AR/VR是元宇宙时代的初级产品，是具有代表性的智能可穿戴产品，AR/VR领域持续受到各方关注，可以预见相应的AR/VR光学元器件也将保持高关注和高增长。